Le maître acuponcteur et exorciste de renom Taima, l'un des trois seuls au monde à être capable d'utiliser le Taimashin, l'aiguille sacrée qui permet le contrôle sur les diverses manifestations du paranormal, et sa charmante assistante Maki Togetsu, spécialiste des armes à feu, ont reçu une demande d'aide de la part du clan Tôka, victime d'esprits pour le moins violents. Malheureusement Kyôgo Ayakashi, spécialiste du lancer d'aiguille et éternel rival de Taima, ainsi qu'un inconnu du nom de Jingo, qui utilise une technique diabolique, sont également sur l'affaire. Après une première épreuve, Taima se voit obligé de faire une fois de plus route avec Ayakashi et entre sur le domaine du clan Tôka. Dernier représentant du Yogarisho (« Ministère des Chasses Nocturnes »), un groupe d'élite créé par l'Empereur Seiwa au 9ème siècle pour contrôler et éliminer les manifestations démoniaques, Taima sera-t-il à la hauteur d'un mystère qui se révèle plus compliqué que prévu...